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原片月评:整体市场涨跌互现 短市或稳中趋弱(2016年3月)

2016-03-27

1.  国内市场简述


  2016年3月份全国浮法玻璃加权平均价为1224.35元/吨,环比上月涨21.02元/吨,涨幅1.75%,同比去年跌0.49%。


  本月国内浮法玻璃市场小涨,需求逐步恢复,但订单偏少。本月华北市场稳中小涨,交投一般;华东市场小涨后趋稳,下旬部分厂价格小幅松动,生产线转产较多,普通白玻产能下降;华中市场下行为主,运行一般,加之武汉长利新线出产品,价格随之下调,各厂累计下调2-7元/重量箱;华南市场先涨后稳,企业库存偏高,阴雨连绵,刚需不足,月底成交略有松动;西南市场小步调涨,云南云翔放水一定程度缓解了周边产销压力;西北市场小涨后趋稳,市场成交一般;东北市场部分厂小涨。




2 国内生产企业动态


2.1 华北市场震荡上行,下游需求形成一定支撑


  本月华北玻璃市场整体走势震荡上行,上旬仍是以经销商囤货为主,加之沙河存在低价优势,也有大量货源流入华东、华中等地区,因此沙河厂家整体库存压力不大,在良好走势下,市场上不断传出调涨声音;中旬之后,在下游需求还未全面恢复的情况下,而且厂家和经销商手中均持有一定货源,因此市场成交有所放缓,而库存低位的厂家仍在伺机小幅提涨;临近月底,经过消耗库存之后,部分下游加工厂开始进行适量补货,沙河交投转暖。京津唐市场亦表现尚可,部分厂家价格上调1-2元/重量箱,受外围市场货源冲击明显。


2.2 华东偏稳运行,长线小幅承压


     本月华东玻璃市场整体运行偏稳,上旬部分企业价格小幅上涨1-3元/重量箱后趋稳,下旬随华中地区价格下滑,部分厂成交价格松动。本月下游加工厂订单逐步恢复,但整体情况一般,产业玻璃加工厂订单相对充足,工程类玻璃加工厂接单平平,华东市场整体成交尚可,但未实现放量。目前华东市场整体压力不大,华北稳中小涨,卓创预计华东短市稳为主,但华中市场偏弱,南方雨季将至,市场长线承压,行情或有小幅下行风险。


2.3 华中价格下滑明显,成交偏弱


       本月华中玻璃市场整体呈下行走势,月初仅河南个别厂家在华北、华东涨价提涨带动下价格微涨,其他厂家以持稳价格、维持出货为主。中旬武汉长利1200吨洪湖新线即将引头子,报价出现下滑,湖北、湖南、江西厂家纷纷跟进下调2-4元/重量箱,但出货并未见明显好转,部分区域阴雨天气加重了企业出货压力,整体库存处于偏高水平。3月18日醴陵旗滨600吨新线点火复产,进一步加重市场观望情绪。下旬由于湖北市场价格已降至较低水平,沙河货源已难以流入,同时凭借价格优势对湖南、以及华东等地区输出增加,当地出货略好转,但业者对4月行情多不乐观,整体价格仍时有松动。


2.4 华南市场先涨后稳,成交趋于灵活


       本月华南玻璃市场先涨后稳,上旬由于成本上升、下游加工厂订单增加等因素,企业拉涨情绪浓厚,部分厂家12日会议前已发出涨价通知,市场交投略升温。12日行业会议号召厂家再度拉涨,但实际实行略有困难,仅少数较高端产品响应号召拉涨1-2元/重量箱,其他厂家多根据自身出货情况灵活操作,会议“以涨促稳”为主要目的。月底部分厂家为促进出货推出按量优惠政策,个别厂报价下调,多数厂仍旧持稳观望。卓创认为,清明节将至,短期市场库存仍面临攀升,不排除部分厂家为提前降库采取优惠措施甚至下调报价可能。


2.5 西南生产商小步拉涨,谨慎观望


       本月西南玻璃市场四川地区价格呈上行态势,其他地区维稳运行。由于生产成本上升,厂家拉涨意向浓厚,但由于库存始终难以有效削减,同时因担忧贸然涨价影响出货,因此四川地区厂家多根据自身出货情况小幅调涨为主,同时谨慎观望出货变化。21日云南云翔生产线放水冷修后,周边企业对云南地区货源输出增加,在一定程度上缓解了产销压力,同时再次助涨厂家提价热情,据悉4月初仍有厂家计划涨价。


2.6 西北需求逐步增加,稳中小涨


       本月西北市场运行尚可,多数企业价格小幅上涨0.6-3元/重量箱。本月随市场需求逐步恢复,各厂价格实现小涨,但整体加工厂订单偏于一般,上旬部分钢化厂接单极少,下旬加工厂接单增加但成交价同比下滑明显。玻璃生产商出货尚可,库存变化不大,陕西地区厂家有后期小涨计划。


2.7 东北厂家报价上涨,但新价格成交有限


      本月东北玻璃市场先涨后稳,在厂家协同商量的情况下,多数生产企业价格再次进行提涨,但是据市场反馈来看,目前成交的仍以前期预付款客户拿货为主,加之多数经销商对于之后行情并不持有乐观心态,因此对于新价格接受度比较有限,整体来看,新价格成交量寥寥。




3.1 供需面


  供应面:截至3月底,全国浮法玻璃生产线共计294条,在产221条,日熔量共计146030吨,同比减少1.56%,环比略增0.03%。其中3月份冷修生产线3条,新点火生产线1条,复产生产线2条,改产生产线7条。


  1-3月份新点火及复产点火生产线共计5条,冷修及停产生产线10条,与2015年同期相比日熔量减少2310吨。


  需求面: 本月玻璃下游市场表现不温不火,上旬部分加工厂仍未正常开工,仅少数仍在生产年前订单,由于认为终端需求难有明显改善,加之上游原片供应量较为充足,因此多以消化自己库存货源为主。据悉,部分加工厂表示今年接单情况整体不理想,同比去年约减少20%,因为并无急单,多数厂家并未达到满负荷生产。


3.2 成本面


  纯碱:本月国内重碱市场小幅阴跌。月初纯碱厂家仍有意拉涨重碱价格,但平板玻璃价格上涨空间有限,难以抵消成本增加,厂家对高价纯碱抵触情绪明显。据悉广东信义进口3.5万吨美国碱,平板玻璃厂家压价力度增加,导致重碱价格难以维稳,本月重碱价格整体变动不大,华北、华东地区部分玻璃厂家接收价格下调30元/吨左右。目前国内重碱主流送到终端价格在1580-1650元/吨。


  产能方面,东莞信义500吨生产线计划4月1日白玻改F绿,醴陵旗滨600吨三线计划4月5日白玻改水晶灰,同时醴陵旗滨600吨五线预计4月上旬出产品,白玻整体产能变化不大。



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